Una stanzetta abitata da tre bambini e i loro balocchi. Mentre i piccoli trascorrono il tempo giocando e scrivendo poesie, i loro giocattoli si animano e vivono le loro avventure. La bambola francese dà a tutti lezioni di danza, il maialino rimane impigliato con le sue rotelle nelle rotaie di un treno, però vero stavolta. Nel frattempo il Pulcinella è intento a catturare ragni e la bambola olandese si dedica allo shopping. In prossimità del Natale i giocattoli decidono di organizzare una recita: quella di Cenerentola. È un grande successo e i balocchi applaudono così tanto che alla fine hanno le mani rosse.
